يعد التداول في الأسواق المالية فرصة قيمة لكسب مدخول اضافي على الانترنت، لكنه يتطلب معرفة دقيقة بأهم مصطلحات في التداول الأساسية لتحقيق النجاح في عملك كمتداول يعرف ما له وما عليه. هذه المعرفة تتيح للمتداولين فهم السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات منطقية في المضاربة.

في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أهم مصطلحات في التداول التي يجب أن تعرفها قبل أن تبدأ فعليا في هذا المجال. سنغطي مجموعة واسعة من المفاهيم التي تساعدك على بناء أساس قوي لفهم الأسواق المالية وكيفية التعامل معها، ستخليك هذه المعرفة عالما بما يدور من حولك وأنت داخل فعليا مجتمعات المتداولين.

مفاهيم و مصطلحات في التداول عليك معرفتها قبل أن تبدأ فعليا

• وقف الخسارة وأخذ الربح (Stop Loss / Take Profit)

وقف الخسارة (Stop Loss):

هو أمر يضعه المتداول لتقليل الخسائر المحتملة. مصطلحات في التداول على سبيل المثال، إذا اشتريت سهم معين بسعر 100 دولار وتتوقع أن يرتفع، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة عند 95 دولار. إذا انخفض سعر السهم إلى 95 دولار، سيتم بيع السهم تلقائيا لتجنب مزيد من الخسائر. وقف الخسارة يتم وضعه بشكل محسوب يخليك تضع حد لخسارتك في حالة كان توقعك لحركة السوق خاطئ.

الأمر هذا ينطبق على كل الأسواق المختلفة سواء في عمليات الشراء أو البيع.

أخذ الربح (Take Profit):

هو أمر يضعه المتداول لجني الأرباح عند وصول السعر إلى مستوى معين هو يقوم بتحديده. على سبيل المثال، إذا اشتريت سهم أو سلعة أو مؤشر كيفما كان بسعر 100 دولار وتوقعت أن يصل إلى 110 دولار، يمكنك وضع أمر أخذ الربح عند 110 دولار. إذا ارتفع السهم إلى هذا السعر، سيتم بيعه تلقائيا لجني الارباح منه.

والعملية هذه كما أشرنا يتم عملها على كل الأسواق المختلفة، أخذ الربح يساعد المتداولين بشكل كبير في حالة كنت بعيد عن المنصة أو كنت في حالة نوم أو في وقت الأخبار حيث تكون السيولة قوية بالأسواق، أنت تحدد سعر أخذ ربحك عندما يضرب تغلق الصفقة تلقائيا.

• التأمين والحجز (Breakeven – Half Profit)

التأمين (Breakeven):

هو نقل نقطة وقف الخسارة إلى نقطة الدخول بعد أن يتحرك السوق في صالحك. هذا يعني أنك لن تخسر شيئا من رأس المال الأصلي يعرف الأمر هذا بالـ BE اختصارا لكلمة Breakeven. على سبيل المثال، إذا اشتريت سهم بسعر 100 دولار وارتفع إلى 105 دولار، يمكنك نقل نقطة وقف الخسارة إلى 100 دولار (أي إلى النقطة التي دخلت منها) لضمان عدم خسارة أموالك الخاص، حيث تكون أنت هنا قد خرجت من الرهان على الخسارة إلى الرهان على خسارة ربحك المحقق من السوق في تلك اللحظة.

يمكن أيضا أن تعمل تامين بوضع السطوب (وقف الخسارة) على سعر 103 دولار حسب المثال السابق، وبالتالي هنا أنت قمت بتأمين ربح صافي من الصفقة وهو 3 دولارات، فلو عاد السوق لسعر الـ 103 دولار يتم إغلاق الصفقة تلقائيا.

التأمين يتم اسعماله لتقليل المخاطرة ولكسب ربح زائد من صفقتك بدل الخروج مباشرة من هدف أو ربح قريب.

الحجز (Half Profit):

هو جني جزء أو نصف من الأرباح عندما يصل السعر إلى هدف معين وترك الباقي لتحقيق المزيد من الأرباح المحتملة. هذه الاستراتيجية تساعد في تأمين جزء من الأرباح في حالة انعكاس السوق.

أعطيك مثال بسيط على السريع مصطلحات في التداول، نفترض أنك اشتريت سهم بسعر 100 دولار وارتفع إلى 106 دولار، يمكنك أخذ نصف الربح مثلا 3 دولار بعدما حققت في المجمل 6 دولار إضافية على رأس مالك اللي هو 100 دولار. بعدها يمكن أن تعمل تأمين للربح المتبقي كما أشرنا سلفا.

• النقطة (Pip)

النقطة (Pip) هي أصغر وحدة سعرية يمكن أن يتحرك بها سعر العملة. في معظم ازواج العملات، النقطة هي الرقم الرابع بعد الفاصلة العشرية. على سبيل المثال، إذا تحرك سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.1050 إلى 1.1051، فهذا يعني أنه تحرك بمقدار نقطة واحدة.

في الحقيقة احتساب قيمة النقطة يختلف من سوق لآخر لذلك عليك استثمار بعض الوقت لفهم هذه العملية فهي بسيطة وسهلة فقط مسألة التعود على الأمر لا غير. في المقابل هناك العديد من الأدوات التي تساعدك في احتساب قيمة النقاط بشكل أوتوماتيكي، وأشهرها منصة تداول MetaTrader توجد بها هذه الخاصية تلقائيا. لا عليك هذا الأمر بسيط للغاية. ركز صديقي على هذا المصطلح من مصطلحات في التداول المهمة.

• الأوامر المعلقة والمباشرة

الأوامر المباشرة (Sell/Buy)

الأوامر المباشرة (Market Orders): هي الأوامر التي تنفذ بشكل فوري بأسعار السوق الحالية أو الفعلية في وقت عمل التداول. إذا أردت شراء أو بيع أصل ما بسرعة، تستخدم هذا النوع من الأوامر. مثلا، إذا كنت ترى فرصة فورية في السوق وتريد الدخول فورا، ستستخدم أمر شراء أو بيع مباشر. الأمر بهذه البساطة شباب.

الأوامر المعلقة (Limits & Stops)

صراحة هنا لازم شوية تركيز صديقي القارئ، لأنو في الأول ستحس أنك تائه قليلا لكن لا عليك فقط خذها ببساطة، الأوامر المعلقة عكس الأوامر المباشرة سواء في البيع أو الشراء حيث تنقسم إلى نوعين هما:

• Limit Orders: هي أوامر شراء أو بيع بسعر محدد أو أفضل. على سبيل المثال، إذا أردت شراء سهم بسعر 50 دولار بينما سعره الحالي في السوق 55 دولار، يمكنك وضع أمر شراء محدد عند 50 دولار. سيتم تنفيذ الأمر فقط إذا انخفض السعر إلى 50 دولار. والعكس صحيح في عملية البيع كذلك. 

لنقل ببساطة أنك تنتظر السوق ليأتي إليك للدخول في مناطق أقوى وتزود نسب ربحك من التداولات التي تقوم بها، كذلك تساعدك على تقليل نسبة المخاطرة في صفقاتك، فمثلا بدل أن أغامر في دخول صفقة بمغامرة ممكن تخسرني 50 نقطة، سأنتظر وأضع أمر معلق يمكن أن أقلل حجم هذه المخاطرة المتوقعة في الخسارة إلى 20 نقطة مثلا.

• Stop Orders: هي أوامر تصبح أوامر سوق عند وصول السعر إلى مستوى معين تعرف بــ Buy Stop و Sell Stop. مثلا، إذا كنت تريد شراء سهم أو عملة أو لنقل أي سلعة بسعر 100 دولار لكن السوق لم يصل لهذا السعر بعد وأنك قررت حسب استراتيجية عملك أن السعر لو وصل إلى 100 دولار فهذا يعني أنه سيحقق المزيد من الربح، وبالتالي أنت لا تدخل مباشرة ولكن تنتظر تأكيد من السوق بوضع أمر معلق على 100 دولار عندما يصل لها السعر يتم الدخول تلقائيا.

حاولت أشرح بالتفصيل لكن خليني أعطيك لمحة إضافية عزيزي، هذه الأوامر تستعمل في بعض الإستراتيجيات المعروفة في التداول وتكون مرتكزة على الإختراقات (مصطلح آخر قد نتحدث عنه لاحقا)، بمعنى أن السعر لو كسر منطقة معينة فهذ يعني أنه سيستمر في نفس اتجاه الاختراق الحاصل وعليه أنت تستغل الفرصة وتركب على الموجة هذه لتحقيق المكسب.

• السواب (Swap) من مصطلحات التداول الشائكة

السواب (Swap): يقصد به الفائدة التي تُدفع أو تُحصّل عندما تخلي الصفقة مفتوحة لليلة واحدة أو في نهاية الأسبوع، بمعنى أن مصطلح السواب يعني “الفائدة على التبييت”. تعتمد قيمة السواب على الفروق بين أسعار الفائدة للعملتين في زوج العملات الذي تتداوله. إذا كانت الفائدة على العملة التي تشتريها أعلى من الفائدة على العملة التي تبيعها، ستحصل على فائدة، والعكس صحيح.

في الحقيقة السواب هذا يختلف في نسبته بين الشركات، ويعتبر حرام في الإسلام باعتباره فائدة ربوية، لذلك في رحلة عملنا بمجال التداول هذا ركزنا على الشركات المحترمة والتي تقدم حسابات اسلامية خالية من الفوائد الربوية هذه لنعمل بكل أريحية في صفقاتنا، وعليه ندعوك بشدة للتعرف على شركتي Exness و XM فقد عملنا موضوع شامل ومفصل على كل واحدة منها على موقعنا، فقط اضغط على الصورة أسفله ليتم نقلك للمقال المفصل لتعرف أكثر عنها.

• التقويم الاقتصادي (Economic Calendar)

التقويم الاقتصادي هو أداة هامة لكل متداول، حيث يعرض مواعيد الأحداث الاقتصادية الهامة مثل إعلانات البنك المركزي، تقارير البطالة، الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأحداث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية. على سبيل المثال، إعلان غير متوقع من البنك المركزي بشأن تغيير في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سوق العملات. أو تقرير الـ NFP “الوظائف غير الزراعية” يقيس التغيير في عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم خلال الشهر السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء قطاع الزراعة … الذي يتم إصداره كل يوم الجمعة نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، حيث تكون حركات الأسواق خاصة التي لها علاقة بالدولار الأمريكي قوية جدا وتنطوي على مخاطر كبيرة قد تجعل رأس مالك في خبر كان.

لذلك التقويم الاقتصادي لا بد أن يكون أول ما تقوم بإلقاء نظرة عليه قبل أن تفطر هههه.

• حجم العقد (Lot Size)

حجم العقد هذا صديقي من الأمور المهمة جدا جدا والتي شكلت مشكل كبير للعديد من الإخوة المبتدئين الذين يدخلون السوق للمرة الأولى، مصطلح مهم جدا من مصطلحات في التداول لذلك خليني أشرح بالتفصيل من فضلك لكي تكون الفكرة واضحة للجميع. لكن لو كنت تعرف هذه الأمور جيدا فيمكنك تخطي هذا الجزء من الشرح صديقي البطل.

تعريف حجم العقد (من أهم مصطلحات في التداول)

حجم العقد، أو اللوت، هو كمية الأصل الذي تتداوله في سوق الفوركس. تختلف أحجام العقود بناء على نوع العقد الذي تستخدمه، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على أرباحك وخسائرك. فيما يلي أنواع أحجام العقود الأكثر شيوعا:

• Standard Lot: يساوي 100,000 وحدة من العملة الأساسية.

• Mini Lot: يساوي 10,000 وحدة من العملة الأساسية.

• Micro Lot: يساوي 1,000 وحدة من العملة الأساسية.

• Nano Lot: يساوي 100 وحدة من العملة الأساسية، ولكن هذا النوع أقل شيوعًا.

أهمية فهم حجم العقد

فهم حجم العقد مهم جدا لأنه يحدد مقدار التعرض للسوق وبالتالي مقدار الربح أو الخسارة المحتملة. كلما زاد حجم العقد، زادت الأرباح المحتملة وكذلك الخسائر. لهذا السبب، يجب على المتداولين اختيار حجم العقد بعناية بناء على حجم حسابهم ومدى تحملهم للمخاطر. لذلك ركز في قرارات تداولاتك على نسبة الخسارة التي قد تخسرها في حالة لم ينجح تحليلك قبل ما تفكر في الربح لكي تعود نفسك على ادارة صارمة لحجم عقودك.

مثال توضيحي

لنفترض أنك تتداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، وسعر الصرف الحالي هو 1.1000؛ إليك كيفية عمل أحجام العقود المختلفة:

• Standard Lot: إذا قمت بشراء عقد قياسي واحد (100,000 يورو)، فإنك تشتري فعليا 100,000 يورو مقابل 110,000 دولار أمريكي (100,000 * 1.1000).

• Mini Lot: إذا قمت بشراء عقد ميني واحد (10,000 يورو)، فإنك تشتري 10,000 يورو مقابل 11,000 دولار أمريكي (10,000 * 1.1000).

• Micro Lot: إذا قمت بشراء عقد ميكرو واحد (1,000 يورو)، فإنك تشتري 1,000 يورو مقابل 1,100 دولار أمريكي (1,000 * 1.1000).

كيفية حساب الربح والخسارة

عندما يتحرك سعر الصرف، يتم حساب الربح أو الخسارة بناء على حجم العقد. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر EUR/USD من 1.1000 الى 1.1050:

• Standard Lot: الحركة بمقدار 50 نقطة يعني ربح 500 دولار (50 نقطة * 10 دولار لكل نقطة في عقد قياسي).

• Mini Lot: الحركة بمقدار 50 نقطة يعني ربح 50 دولار (50 نقطة * 1 دولار لكل نقطة في عقد ميني).

• Micro Lot: الحركة بمقدار 50 نقطة يعني ربح 5 دولارات (50 نقطة * 0.10 دولار لكل نقطة في عقد ميكرو).

إدارة المخاطر

من الأهمية بما كان أن تتناسب حجم العقد الذي تختاره مع حجم حسابك ومدى تحملك للمخاطر. المتداولون الناجحون يستخدمون أحجام عقود تتناسب مع استراتيجياتهم وأهدافهم المالية. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب صغير، فقد يكون من الحكمة البدء بعقود ميكرو أو ميني لتقليل المخاطر.

خاتمة لقسم حجم العقد

فهم حجم العقد باعتباره مصطلح مهم من مصطلحات في التداول جزء أساسي من إدارة المخاطر في التداول صديقي. باختيار حجم العقد المناسب، يمكنك التحكم في مقدار التعرض للسوق، وتحقيق أرباح محتملة مع الحفاظ على الخسائر في حدود يمكن تحملها. تأكد دائما من تحليل حجم العقد الذي تستخدمه بناء على حجم حسابك ومدى تحملك للمخاطر لضمان اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وناجحة.

• خط التداول (Trend Line)

خط التداول (Trend Line) هو خط يرسم على الرسم البياني لربط القمم أو القيعان في حركة السعر. يستخدم لتحديد الاتجاهات في السوق. إذا كان الخط يميل إلى الأعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، وإذا كان يميل إلى الأسفل، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.

• الترند الصاعد (Uptrend – Bullish)

الترند الصاعد (Uptrend – Bullish) هو اتجاه يتحرك فيه السعر إلى الأعلى بشكل مستمر. يسمى السوق الصاعد بـ “Bullish Market” ويشير إلى زيادة الطلب على الأصول، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم يرتفع بشكل مستمر على مدى فترة طويلة، يمكن القول إنه في ترند صاعد. مصطلحات في التداول.

• الترند الهابط (Downtrend – Bearish)

الترند الهابط (Downtrend – Bearish) هو اتجاه يتحرك فيه السعر إلى الأسفل بشكل مستمر. يسمى السوق الهابط بـ “Bearish Market” ويشير إلى زيادة العرض على الأصول، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم ينخفض بشكل مستمر على مدى فترة طويلة، يمكن القول إنه في ترند هابط.

• السوق العرضي (Volatile Market)

السوق العرضي (Volatile Market) هو سوق يتسم بتقلبات عالية حيث لا يكون هناك اتجاه واضح للسعر، ويتأرجح السعر بين الصعود والهبوط بشكل متكرر. في هذا النوع من الأسواق، يمكن أن تحدث تغيرات كبيرة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة، مما يزيد من المخاطر والفرص للتداول. مصطلحات في التداول.

• المنحنى (Trend)

المنحنى (Trend) مفهوم من مصطلحات في التداول هو الاتجاه العام لحركة السعر على مدى فترة زمنية محددة. يمكن أن يكون المنحنى صاعد، هابط، أو عرضي. فهم المنحنى يساعد المتداولين في تحديد الاستراتيجيات المناسبة للتداول بناء على الاتجاه العام للسوق.

• السوينك والشورت (Swing / Short)

التداول الطويل المدى – Swing Trading

Swing Trading هي استراتيجية تداول تستند إلى الاحتفاظ بالأصول لبضعة أيام إلى أسابيع لتحقيق أرباح من التقلبات القصيرة الأجل. المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية يعتمدون على التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى، وتكون صالحة في الغالب على المحافظ الكبيرة شوية، أو العمل على الأسواق الخاصة بالأسهم التي يلزمها الاحتفاظ بالسهم لمدة طويلة لتحقيق الربح.

التداول اليومي – Day Trading

Day Trading  في قاموسنا من مصطلحات في التداول، وهو من الأنواع المنتشرة بكثرة بين المتداولين، التداول اليومي هو شكل من أشكال التداول النشط حيث يقوم المتداول بشراء وبيع الأوراق المالية أو المؤشرات أو السلع التي تتحرك بسرعة خلال اليوم الواحد عدة مرات خلال جلسة تداول واحدة.

يقوم المتداولون اليوميون بفتح وإغلاق عدد من الصفقات في اليوم. وترتكز استراتيجياتهم على تحقيق الربح من تغيرات الأسعار خلال اليوم. المبدأ الرئيسي لدى المتداول اليومي هو الحرص على عدم ابقاء الصفقات مفتوحة لليوم التالي. حيث يتم إغلاق جميع المراكز قبل انتهاء يوم التداول. وهذا الأسلوب مهم جدا لأنك تخرج من السوق نهاية اليوم وأنت مرتاح البال وهاني.

• المؤشرات (Indicators)

المؤشرات (Indicators) هي أدوات تحليل فني تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات التداول، وهي كثيرة جدا تختلف باختلاف الغرض من تصميمها على منصات التداول المختلفة. تشمل المؤشرات العديد من الأدوات المهمة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• Moving Averages: هو متوسطات متحركة يتم استخدامه لتحديد الاتجاهات عن طريق حساب متوسط الأسعار على مدى فترة زمنية معينة. مصطلحات في التداول

• RSI) Relative Strength Index): هو مؤشر القوة النسبية، ويستخدم لقياس زخم السعر وتحديد حالات الشراء أو البيع المفرط.

• MACD) Moving Average Convergence Divergence): هو مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة، ويستخدم لتحديد الزخم والتغيرات في اتجاه السعر.

• التعزيز والتبريد والهيدج

التعزيز

مصطلحات في التداول أيضا التعزيز (Reinforcement) وهو فتح مراكز إضافية عندما تتأكد من استمرار السوق في الاتجاه الذي تتوقعه. إذا كنت على ثقة من أن السوق سيستمر في التحرك في اتجاهك، يمكنك إضافة عقود جديدة لزيادة الربح. لكن للأسف هذا المصطلح “التعزيز” يستخدم كثيرا في غير محله، فعندما تسمع تعزيز في الغالب يقصد به مصطلح “التبريد” الذي سنتعرف عليه لاحقا، لذلك ركز على هذا الأمر لكي تفهم بالشكل الصحيح.

التبريد

التبريد (Cooling) هو فتح مراكز جديدة عند انعكاس السوق ضدك لتقليل الخسارة المحتملة. عندما ينعكس السوق عليك، يمكنك فتح عقد مضاعف غالبا لتقليل الخسائر المحتملة وزيادة فرص الربح إذا عاد السوق للتحرك في اتجاهك. هذا الأمر يعتبر سلاح ذو حدين ويتم استخدامه عندما تكون متأكد من تحليلك بعودة السعر لمنطقة دخولك الأولى.

التبريد هذا يعمل مشاكل كثيرة للعديد من المتداولين الجدد صراحة، يدخلون صفقة وكلما انعكس السوق يزيدون صفقات جديدة وهكذا حتى يتمرجن الحساب أي يخسر الحساب بالكامل. وعليه لو كنت مضطر للتبريد، اعمل تبريد واحد فقط ولازم تكون حسبت نسبة خسارتك من كلا الصفقتين لكي لا تخسر أكثر من اللازم.

الهيدج (Hedge)

الهيدج (Hedge) هو استراتيجية تستخدم لتقليل المخاطر عن طريق فتح مراكز متعاكسة على نفس الأداة المالية. على سبيل المثال، يمكنك فتح صفقة شراء وصفقة بيع في نفس الوقت لحماية رأس المال من التقلبات الكبيرة. هذه الاستراتيجية تساعد في تقليل الخسائر المحتملة عندما يكون السوق غير مستقر.

كلمة ختام

فهم المصطلحات الأساسية في التداول هو الخطوة الأولى نحو تحقيق النجاح في هذا المجال. تذكر دائما صديقي أن التداول يتطلب معرفة، وصبر، واستراتيجية مدروسة. باستخدام هذه المصطلحات والمفاهيم، ستكون أكثر استعداد لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وناجحة. سواء كنت مبتدئ أو متداول ذو خبرة كبيرة في السوق، فإن الإلمام بهذه المصطلحات سيساعدك على التنقل بثقة في عالم التداول وتحقيق أهدافك المالية. مصطلحات في التداول 

بالفعل هناك المزيد والمزيد من المصطلحات المهمة في في قاموس مصطلحات في التداول، لكن صدقني لو عرفت وفهمت جيدا هذه التي شاركناها معك هنا فسيكون عندك إلمام كبير بعالم التداول بعون الله. 

صديقي لا تبخل بنشر المعرفة مع أصدقائك، شارك معنا بتعليق أسفله ليستفيد الجميع.

كما ندعوك لمتابعة قناتنا على تلكرام فهناك ننشر أمور مهمة جدا معك … خليك صاحي خليك معانا.